هنگامی که راهب تانگ سان‌زانگ و شاگردانش به کوهستان شیر شتر می‌رسند، با روستاییان قبیله شیر شتر مواجه می‌شوند که توسط شیاطین اسیر شده‌اند. در این میان تلاش وو کانگ برای نجات روستاییان با شکست مواجه شده و او در دامی که توسط سه پادشاه شیطان طراحی شده است، گرفتار می‌شود. حال وو کانگ که در مقابل دشمنانشان ناتوان شده است، از بودا کمک می‌گیرد و ارزش اتحاد و کار گروهی را می‌آموزد و…
